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Immobilien-Investmentfonds und REITs für Investitionen in Galizien: Leitfaden 2025
Was sind SOCIMI und wie operieren sie in Galizien?
SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) sind das spanische Äquivalent zu anglo-amerikanischen REITs. Sie kaufen, verwalten und verkaufen Immobilien und verteilen mindestens 90 % ihrer Gewinne als Dividenden an Aktionäre.
| SOCIMI | Galizien-Assets | Typ | Wert | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| Colonial | Büros in A Coruña | Prime-Büros | 45 Mio. € | 3,8% |
| Merlin Properties | Einkaufszentren | Gewerblich | 120 Mio. € | 4,2% |
| Lar España | Gemischt | Wohn/Gewerbe | 35 Mio. € | 5,1% |
Fakt: SOCIMI sind von der Körperschaftsteuer befreit, wenn sie 90 % der Gewinne ausschütten.
Immobilien-Investmentfonds mit Galizien-Exposition
- Foncaixa Inmobiliaria: Offener Fonds, 8 % Galizien-Exposition, quartalsweise Liquidität, 4,2 % p.a.
- BBVA Inmobiliaria: Gemischter Fonds mit Assets in Santiago und Vigo, 3,8 % p.a.
- Azora European Homes: Wohnblöcke in Pontevedra und Ourense, Zielrendite 5,5 %
Renditen und Fahrzeugvergleich
| Anlagevehikel | Mindestanlage | Liquidität | Durchschnittsrendite |
|---|---|---|---|
| Börsennotierte SOCIMI | ab 50 € | Sofort | 3,5-5,5% |
| Offener Immobilienfonds | ab 1.000 € | Quartalsweise | 3,5-5,0% |
| Geschlossener Fonds | ab 50.000 € | 5-7 Jahre Lock-up | 5,0-8,0% |
Steuerliche Behandlung für ausländische Anleger
| Wohnsitzland | Spanische Quellensteuer | Doppelbesteuerungsabkommen | Effektive Steuer |
|---|---|---|---|
| UK | 19% | Ja (max. 15%) | 15% |
| Deutschland | 19% | Ja (max. 15%) | 15% |
| Frankreich | 19% | Ja (max. 15%) | 15% |
Anlagestrategie: Galizien im Portfolio
- Konservativ: Große SOCIMI, Mindestanlage 1.000 €
- Moderat: SOCIMI + offene Fonds, ab 10.000 €
- Aggressiv: SOCIMI + geschlossene Fonds + Crowdlending, ab 50.000 €
Spezifische Risiken des galicischen Marktes
- Liquiditätsrisiko: weniger liquide als Madrid oder Barcelona
- Demografisches Risiko: Überalterung und Jugendabwanderung im Binnenland
- Regulatorisches Risiko: Änderungen bei Ferienmietregelungen
- Klimarisiko: Atlantische Stürme und Küstenerosion
CV
Geschrieben von Cristina Vázquez
Immobilienmaklerin in Corcubión mit über 10 Jahren Erfahrung am Markt der Costa da Morte.
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